1. กรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
2. ลงนามในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ใบ (2 ลายเซ็นต่อ 1 ใบ)
3. เซ็นสัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ กรอกรายละเอียดในแบบสอบถามนักลงทุน
4. แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังต่อไปนี้ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
   - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
5. อากรแสตมป์ หรือเงินสด 30 บาท

ในกรณีที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.ฟิลลิปฯ อยู่แล้ว ท่านเพียงติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ POEMS เพื่อเซ็นสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกรอกแบบสอบถามนักลงทุน เพิ่มเติม

กรณีที่ท่านต้องการลงทุนในตลาดอเมริกา โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในอเมริกา (กรุณากรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ)